Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то прожить несколько месяцев без работы. Деньги требуются срочно.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планирует длительное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки укоренились глубоко. Ему нужен не просто шофер. Требуется человек, который сможет быть за рулем, обеспечивать безопасность и решать неизбежные трудности в пути.
Так их пути пересеклись. Тони получает временную работу. Двое таких разных мужчин отправляются в долгое путешествие на машине. У них почти нет точек соприкосновения. Но эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, оставит неизгладимый след в судьбе каждого.