Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт сам поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — незадолго до этого рейда УБН Пинкман потерял и напарника, и место, где они варили наркотик.